昨日行情

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8月1日周二，三大指数早盘冲高后全天震荡回落，沪指平收，深证成指、创业板指收跌；两市全天成交9567亿元，较上一交易日减少1485亿；北向资金全天净买入48.54亿元。

今日盘前重要公司新闻

1.仅差8家！苏浙竞逐A股上市公司数量“榜眼”

同为民营经济大省，浙江与江苏A股上市公司数量的比拼一直备受关注。过去20多年来，浙江A股上市公司数量一直力压江苏，稳居全国第二，仅次于广东。

2.再受让5%股权广州国资入主孚能科技

此次权益变动完成后，广州工控集团及其所有一致行动人合计持有公司18.6410%股权，公司控股股东或将变更为广州工控集团，实控人或将变更为广州市人民政府。

3.欲加速扩张门店潮流零售“独角兽”三战港股IPO

两次递表，两次失效后，潮流零售品牌KKV母公司KK集团又向港股“潮流零售第一股”发起冲刺。7月31日晚，KK集团在港交所网站披露了更新后的招股书，继续推进港股主板上市进程。

4.上海二批二轮土拍开启绿城今年首次在沪拿地

8月1日，上海迎来今年第二批次第二轮土拍的首日争夺。5幅涉宅地块涉及浦东新区2幅、普陀区1幅、闵行区1幅、奉贤区1幅，最终2幅地块封顶摇号成交、2幅溢价成交、1幅底价成交，“揽金”约139.79亿元。值得一提的是，绿城竞得闵行区梅陇社区地块，这是该公司今年首次在上海公开市场拿地。

5.鸿蒙OS 4即将发布商业应用全面提速

作为国产操作系统的代表，鸿蒙系统本周将迎重大升级。8月4日至6日，华为开发者大会将在广东东莞松山湖举办，鸿蒙OS 4将正式亮相。

机构策略分析

万联证券认为，在海外风险事件发酵、国内经济内生增长动力不足等因素影响下，今年二季度A股市场呈现冲高回落态势，板块与行业间表现分化，热门赛道获得资金涌入，交投热度显著回升。机构资金继续追逐AI+产业链以及数字经济板块。5月中旬以来，AI投资主线有所降温，带动资金流出A股市场，市场风险偏好下行，投资者信心有所回落。新能源、电力设备等行业边际回暖，稳增长领域多数细分赛道表现平平。近期就维稳房地产市场、提振消费等政策陆续出台，有望进一步促进经济恢复向好。预计三季度企业盈利预期继续改善，市场信心得到修复。

中原证券指出，周二A股市场冲高遇阻、小幅震荡整固，早盘股指低开后震荡上行，沪指盘中在3305点附近遭遇阻力，午后股指逐级回落，尾盘企稳回升，贵金属电网设备、钢铁以及公用事业等行业轮番领涨，工程咨询服务、船舶制造旅游酒店以及装修建材等行业冲高回落，沪指全天基本呈现震荡整理的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.09倍、36.3倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周二成交量9567亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。未来股指总体预计将维持小幅震荡上行格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注通信设备、计算机设备、电子元件以及汽车等行业的投资机会。

信达证券认为，在牛市周期中，第一年下半年大概率会出现风格的变化，下半年或可关注价值风格，不只是政策催化带来的上涨。第一，从库存周期的角度看，今年下半年可能见到底部，经济增速放缓或进入后期。在经济下行的后段到回升的初段，市场处于牛市初期，均有利于金融类板块的上涨。第二，年度风格可能偏向低估价值，2023年Q2经济出现二次走弱，但价值风格相对于成长风格并没有大幅跑输。随着经济弱的冲击进入尾声，估值、政策变化和年度风格可能形成共振，有望带动下半年市场风格变化，价值风格可能会比较强。第三，中报临近，从业绩兑现的角度看，2023年上半年消费板块景气预期持续走强，周期板块中可关注钢铁、石油石化。未来3个月配置建议：金融地产（政策敏感性高+牛市初期beta+低估值）>消费（估值中等偏低+超跌反弹+关注经济企稳相关）>周期（长期逻辑好+大宗商品价格下跌或逐渐接近尾声）>硬科技（供需错配缓解+短期超跌反弹机会）>软成长（长期逻辑好+前期涨幅高+中报后根据业绩分化）。

今日金股推荐

（亚汇网编辑：章天）